대웅제약(대표 이창재·박성수)은 무보증 회사채를 당초 목표액인 1,000억원에서 1,950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.

대웅제약은 지난 2일 무보증 회사채 1,000억원 모집에 대한 수요예측을 실시한 바 있다. 2년물 400억원 모집에 3,780억원, 3년물 600억원 모집에 5,530억원의 자금이 몰려 총 9,310억 원의 주문이 들어왔다. 수요예측에서만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보한 셈이다.

수요예측 흥행에 따라 대웅제약은 회사채를 당초 목표액인 1,000억원 보다 두 배 늘려 발행했다.

대웅제약의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가받았고, 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다. 또, 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받고 역시 회사채 금리는 21bp 낮은 4.037%로 결정됐다.

대웅제약에 따르면, 이번 회사채 흥행은 나보타‧펙수클루‧엔블로 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전하며 지난해 역대 최대 매출과 영업이익을 기록한 점을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과로 풀이된다.

발행 자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무 상환 및 시설자금으로 사용할 계획이다.

대웅제약 CFO 임규성 기획실장은 “지난 금리 인상 시기에는 단기 차입 위주의 자금 전략을 세워 조달 비용을 최소화했다”며 “앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다”고 밝혔다.

한편, 대웅제약은 지난해 연결 기준 매출 1조3,753억원, 영업이익 1,226억원을 기록했다. 기업의 현금 창출 능력을 평가하는 EBITDA는 1,664억원으로 전년대비 22.8% 성장했다. 당기순이익은 1,200억원으로 전년대비 206% 성장했다.