유유제약(대표이사 최인석)이 표면이자율 및 만기이자율 제로(0.0%) 조건으로 200억원 규모의 전환사채(CB) 발행에 성공했다.

유유제약은 지난 2013년 발행한 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)에 이어 이번 전환사채까지 3연속 제로(0.0%)금리 자금조달에 성공했다.

이번 전환사채 만기일은 2023년 6월 22일이며, 전환가액은 주당 1만7,550원으로 기준주가 대비 10%가 할증됐다. 투자기관으로는 라이노스자산운용, 무림캐피탈, 포커스자산운용, 신한금융투자증권이 참여했으며 유진투자증권이 주관했다.

라이노스자산운용의 최대주주인 위드인베스트먼트는 2013년 발행된 유유제약 신주인수권부사채, 교환사채 발행에도 참여했으며, 유유제약에 대해 지속적으로 관심을 갖고 투자한 바 있다.

전환사채 발행으로 조성된 자금은 올해 3월 식약처로부터 임상 3상을 승인 받은 양성전립선비대증 개량신약(프로젝트명 YY-201)과 임상 1상을 승인 받은 안구건조증 펩타이드 신약(프로젝트명 YY-101) 연구개발비 및 제천 공장 물류창고 증축, 은행 대출 상환 등 각종 운영자금으로 활용될 예정이다.

유유제약 CFO 박노용 이사는 "신주인수권부사채, 교환사채, 전환사채 등 연속된 양질의 외부자금 조달 성공은 기관투자자와의 탄탄한 네트워크와 오랜 기간 형성된 상호신뢰가 있어 가능했으며 향후 주식 전환을 통해 이익을 실현할 수 있다는 컨센서스 공유를 통해 파격적 조건의 투자유치가 연속적으로 이어지게 됐다"고 설명했다.